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神奇指标暗示A股突破方向 “双轮驱动”博弈年末行情

出处:本站原创   发布时间:2021-07-31   您是第 位浏览者

  自8月26日此轮反弹开始以来,沪指已经从2850.71点的底部涨逾700点,但近期在年线附近却遇到了强大阻力。11月5日~24日,沪指已与年线点。期间多头发动了数次猛烈进攻并一度站上年线,但最终均被空头打了回去。11月23日,沪指重新跌回年线日)市场也一度暴跌。

  当前投资者心中最大的疑问是,指数在年线附近的缠斗最终是会向上突破还是向下突破?为此,梳理了1995~2015年这20年的A股行情,发现沪指15次出现在年线个交易日的情况。通过对这15次行情的研究,记者注意到一个神奇指标,对于未来行情如何展开或有启示性建议。

  ◎1995年4月:年线方向向下,沪指在与年线一番缠斗后,最终选择了向下突破。

  ◎1995年6月:当年6月16日~7月14日的21个交易日里,大盘指数多围绕在640点到650点间年线波动。沪指年线向上,在经过一番纠缠以后,大盘放量向上突破。从当年7月17日起动到8月14日收盘,这21个交易日,区间涨幅达到了18.89%。

  ◎1996年5月:年线走势趋平,沪指在年线个交易日后突然发力,放量向上突破。

  ◎1997年9月:当年9月22日~10月15日,虽然年线向上,但是在这个时间区间之前,也就是当年9月22日之前,沪指由1510点跌到了1025点并且打穿了年线个交易日的盘整,大盘从当年10月16日的1125.78点上涨到10月27日的1235.82点,区间涨幅9.77%。

  ◎1997年12月:从当年12月12日开始,沪指围绕向上的年线个交易日,最终向上突破。

  ◎1998年2月:当年2月23日,沪指盘中打穿年线,但是年线个交易日里,指数一直围绕年线日突然放量大涨。之后的48个交易日中,大盘缓慢上升,这波涨幅约20%。

  ◎1998年9月:自当年6月市场见顶后,指数不断滑落,至8月份最终打穿年线,年线此时已明显趋平,指数在与年线个交易日后开始向下滑落。

  ◎2002年6月:进入本世纪不久,A股便开启了一场大熊市——2001年6月14日至2005年6月6日,沪指从2245点一路下跌到998点。但是2002年6月24日一则好消息刺激股市暴涨,当时年线方向向下,沪指虽然上冲靠近年线,但是一番缠斗后最终依然向下。

  ◎2003年4月:年线方向明显向下,沪指从当年4月23日开始,与年线个交易日,最终依然向下。

  ◎2003年12月:年线方向刚拐头向上,沪指由1307点的市场低点反弹而起,碰触年线后与年线一番缠斗最终选择向上突破。

  ◎2004年5月:年线点高点回落后在年线个交易日的震荡,沪指最终选择了向下突破。

  ◎2008年1月:受益于2005年~2007年牛市的影响,虽然截至2008年1月28日,沪指已下跌了1705点,但当时长周期的年线%跌幅的巨阴K线使沪指逼近年线个交易日中,沪指K线一直围绕年线波动。不过最后的结果是,虽然年线向上,但是经过一番纠缠后,沪指最终还是掉头震荡向下。

  ◎2009年4月:经过2008年的暴跌后,A股终于抓住了一根救命稻草,即4万亿刺激内需计划,从而走出了一波单边上行行情。2008年10月28日即1664点位当日,沪指成交量以及对应金额分别为7304万手和413亿元。而在2009年的3月2日到4月10之间,沪指成交量与成交金额平均为1.5亿手、1231亿元。在2009年4月13日穿过年线个交易日里,虽然偶尔跌穿年线,但是平均成交量和成交金额并未缩水,分别为1.68亿手和1483亿元,沪指最终向上突破。

  ◎2010年11月:年线月围绕年线展开了长时间的波动,之后突然掉头向下,9个交易日小幅下跌5.1%。

  ◎2013年10月:年线个交易日里,沪指围绕年线震荡,虽然偶尔跃起,但是最后向下突破。

  第一,年线具有强大的支撑或者阻力。例如2008年1月,沪指由6124点而下,在年线附近经过一番缠斗后才重新向下突破。1995年4月、6月,1997年9月等也多次出现类似的情况。如果是遇到低位向上行情需要通过年线月等都出现过这一情况,指数在遇到年线时均经过一番缠斗方才能继续进行方向选择。

  第二,沪指与年线缠斗时,年线的方向至关重要。梳理此前20年沪指数据可知,发生与年线次出现了年线较明显向上运行的情况,4次年线次年线方向向下。值得一提的是,在6次年线方向向上时,沪指在与之缠斗后,有5次选择突破向上。同样值得关注的是,在5次年线方向向下时,沪指在与之缠斗后,仅有1次向上突破。

  对于仅有的一次年线向上而沪指最终向下突破的情况,即2008年1月,可以看到当时年线虽然明显向上,但仔细分析可知,2008年围绕年线震荡时,指数的重心逐渐向下,2008年1月28日~2008年3月4日期间,指数跌幅近9%,达到了8.95%。这与之前向上突破的案例结构,以及当前的行情截然不同。

  第三,从上述15个案例可以看出:当年线向上时,指数与其缠斗结束并选择方向突破时,6次年线向上的情况都出现了放量的迹象。比如1995年6月,沪指一直围绕年线日当日一根长阳线冲天而起,沪指当日涨幅达到了6.54%,成交量及成交金额分别为462万手和25.6亿元。这一数据是什么概念呢?回顾当年6月16日~7月14日围绕年线的区间震荡,成交量平均仅为140.7万手,成交金额平均为7.62亿元。从上述数据不难发现,当年7月15日的放量也标志着缠斗的结束。

  第四,回顾当前状况,此次反弹行情自2850.71点展开,已历时58个交易日。而近期更是与年线个交易日。目前行情逐步缩量,年线向上。按照历史规律,沪指目前将大概率向上突破,标志就是突破时将会出现明显放量。这一神奇规律是否能再度应验值得关注。(每日经济新闻)

  从11月9日上证综合指数挑战3600点以来,大盘已经围绕该点位运行了一段时间,期间基本呈现小幅盘整态势,最高3678点,最低3519点,震幅仅有159点。而在本周的前两个交易日,震幅进一步缩小到91点,同时成交金额也有所减少。这种形态表明,大盘整理行情可能已到了中后期,接下去是要选择运行方向了。

  其实,如果仅就图形而言,这个位置是有点尴尬的。自8月下旬股指探底2850点以后反弹开始,到现在是上了三个台阶,即从2850点回升到3150点一线点左右。www.123470.com。在这个过程中,虽然成交金额总体上是逐步增加的,但并没有出现上行力度加强、速度加快的迹象。而且,作为对大盘走势有着重大影响的权重股,在近期行情中表现趋弱。也因为这样,在不少人看来,如果股指现在选择运行方向,那么下跌概率也许是比较大的。更何况,市场上还有一句大家都耳熟能详的股谚叫“久盘必跌”。

  不过,投资者也不能忽视这样一个现象,那就是这段时间来每当股市遇到利空时,基本上都不怎么跌,表现出了一种“该跌不跌”的特点。如果说宣布恢复IPO,由于是对发行制度进行了调整,对中小投资者相对有利一些,因此被认为还有点利好的色彩,那么无论是提高融资融券中的客户保证金比例,还是巴黎遭等等,都是对市场有明显冲击的。但股市却逆势上涨,这也就从某个角度表明,市场上真正做空的力量并不是很大。相反,很多资金在等着逢低吸纳,显然预示着后市看涨。

  本周二的市场很有意思,由于人们对美联储加息预期升温,而境内又即将按老办法发行一批新股,因此股指调整意愿明显。而午间又传出外媒报道,监管部门将取消7月份以来实施的对券商自营空头头寸的限制,不再要求券商自营保持每天净买入。如果这个消息属实,则实施了4个多月的限制卖空政策有了调整。当然,这有利于市场加快回归常态化运行,但对于普通投资者来说,还是会感受到一定的压力,毕竟这也表明系列“救市”政策正在逐步退出。对此,市场的反应是,券商股因此而大涨,并且拉动沪指反弹了30点。如果券商股因为这个消息而上涨,倒还是有点道理,但大盘也上涨,只能再度证明市场具有快速消化利空的能力,的确有不少投资者把利空带来的调整视为入市良机。显然,如果这种格局得以延续,那么后市下跌的概率就不会很大,因为该跌不跌,那就应该看涨了。

  然而,在目前条件下股市要很快上涨,似乎又缺乏条件。由于实体经济不振,权重股行情受抑制,市场要展开大级别的行情并没有相应的条件;而很多成长股、题材股则因为前期上涨幅度并不小,现在需要整理。近来热点多变,没有形成持续性比较强的领涨板块,原因也就在此。同时,目前市场运行主要还表现为存量博弈,增量资金入市并不明显。虽然说沪港通中已经连续出现了来自香港方面的资金净流入,但规模很小。临近年底,市场资金面总体上会偏紧一点,这个时候股市要大涨,自然会比较困难。

  基于以上的分析,我们认为,尽管大盘有选择方向的要求,但短期内恐怕还是会维持震荡整理的走势,不会马上形成突破。至少,在投资者还有最后机会以足额保证金来申购新股时,二级市场还会相对比较平淡。

  “今天非常高兴的事情就是沪股通出现较大的净买入了!”周二收盘后,一位股民在朋友圈内发信息称。数据显示,24日沪股通净流入超过4亿元,改变此前连续净流出的纪录。A股午后也开始回升,全天上涨0.16%。值得注意的是,沪指已经在3600点附近盘整了12个交易日。以至于不少机构直言“A股节奏要变”。有券商就指出,流动性充裕而资产荒支撑股市的逻辑未变,大盘恐难出现大回撤,月底前有望延续震荡,但资金“以小为美”频繁追逐次新股和中小盘新兴产业个股。

  “如果等到沪股通出现净流入,市场的风险可能就会降低很多。”上周有投资者对记者表示。而最新数据显示,前期持续净流出的沪股通发生逆转,已经实现连续三天净流入,昨日达到4亿多元。而A股也在券商股带动下,收盘飘红,上证指数上涨0.16%。有分析人士表示,A股在连续盘整后,可能再度面临方向性选择。

  受创业板转板、IPO重启等因素影响,昨日市场震荡整理。沪指早盘低开,一度跌超1%,最低见3563点。不过,午后券商股拉升,题材股回暖,沪指跌幅收窄。截至收盘,沪指报3616.11点,涨0.16%;深成指报12694.86点,涨0.86%。成交量方面,沪市成交3277.58亿元,环比有所下降。深市成交5308.08亿元,比前一个交易日减少了近1300亿元。

  盘面上,受“取消对券商自营股票交易的限制”消息影响,券商表现较好外,权重股整体表现平淡,其中16只银行股平均下跌0.77%,成为指数的最大拖累。煤炭、交通等整体也下跌报收。另外,保险、房地产、有色等表现也低于预期。

  有数据显示,周二沪股通资金净流入4.24亿元,而这是自上月16日以来那一波连续21天资金净流出之后的首次连续三天净流入。

  “沪股通之前连续多周都是净流出,而这期间,A股并没有出现大的波动,整体还是上涨为主,这也使得很多境外机构转向做多。连续净流入就是给市场释放一个积极信号。”一位上市券商投资顾问对广州日报记者表示。

  记者从同花顺提取的数据也显示,大单资金净流入也有放缓趋势,周二净流入为283.59亿元,环比萎缩了532亿元。而且机构专用席位也频繁出现的买方席位。

  记者对比发现,截至昨日收盘,上证指数已经围绕3600点调整的12个交易日,出现明显在月初上涨,月中和月末调整的走势。对于后市,多数分析师认为,虽然短线有新股申购的冲击,可能会有重心下移的调整,但鉴于人民币加入SDR预期以及各项改革政策密集出炉等因素存在,指数在经过调整后有望在下月初向上突破。而个股方面,预计资金仍“以小为美”,新兴产业个股表现或好于传统大盘股。

  根据沪深交易所披露的初步询价及推介公告,这一批23日开始招股的10只新股中,最先开始申购的为凯龙股份,该股将在11月30日开启网上申购模式。这意味着,下周初有10 只新股集中发行,二级市场就将面临存量资金短期分流的压力,市场焦点也将转向再次重启的新股发行市场。因此,申万宏源分析师钱启敏表示,短线 点年线位置持续盘整的可能性较大,其间或有抵抗性调整。

  二级市场上,周二支撑指数最大的是券商股。“小而美”的新兴产业再度爆发,次新股再现涨停潮。截至收盘,老百姓、濮阳惠成、昆仑万维、厚普股份等次新股全线涨停。题材股方面,新能源汽车的新宙邦、在线教育的天喻信息、大数据的同有科技、精准医疗的澳洋科技、互联网金融的高伟达等都被封死在涨停板上。

  年底内外利好也不断释放,其中人民币加入SDR的概率越来越大,南方基金首席策略分析师杨德龙对广州日报记者表示,一旦人民币加入SDR,将利好金融地产和“一带一路”等主题。同时,近期中央密集出台各种改革政策,也对市场形成支撑。因此,即使短线有调整,但总体空间有限,12月初市场有望向上突破。

  “我们基本上建议客户在市场反弹中,优先考虑新兴产业类个股,很多股都是市值小,未来前景不错。如果现在估值合理,赚钱效应可能会比较明显。但同时,我们也会建议客户适当配置一些优质的蓝筹股,防止市场突然调整。”一位券商投资者顾问称。

  国务院及国务院办公厅日前连发《关于积极发挥新消费引领作用加快培育形成新供给新动力的指导意见》、《关于加快发展生活性服务业对促进消费结构升级的指导意见》两大重磅文件部署消费升级,培育新供给、新动力。

  中央提出的供给侧改革,供给侧结构性改革如何发力,已成为事关中国经济前景的最重要话题。 目前“供给侧改革”迅速成为主流资金关注的焦点,有可能成为新的选股逻辑。

  我国纺织行业普遍面临成本上涨、市场竞争加剧和资金短缺等多元化挑战,产能过剩问题长期存在。A股上市公司中,相关个股有望在供给侧改革的重要历史发展机遇期迎来布局良机,相关个股值得重点关注。

  华纺股份(600448)是国内纺织印染行业龙头骨干企业之一,公司“智能工厂”建成后,将提升行业创新能力,在政府推动供给侧改革助力消费升级背景下,公司有望凭借智能化及品牌化布局抢得先机。

  际华集团(601718)公司已成为中国最大、历史最悠久的军需轻工生产制造企业,目前公司正推动以“JH1912”品牌为核心的高端品牌塑造,全面带动际华各品牌的提档升级。

  孚日股份(002083)是目前全球生产规模最大、技术装备水平最高的家用纺织品公司,出口额是全国家纺行业第一位。2012年公司启动了B2C电子商务产品体验平台,目前,公司新品转化率达到80%以 上,支撑了企业全球市场与品牌运作,并逐步向产业链高附加值环节迈进。 (据证券时报)

  在次新股和券商股的带动下,A股周二出现探底回升走势,沪深两市股指双双小幅上涨,创业板指数则大涨1.64%,不过两市成交却降至8600亿元的水平,上涨缩量下跌放量的走势仍在继续,而消息面传出证监会取消对券商自营股票交易限制的消息更是使得投资者一度神经紧张,股指能否突破目前年线附近的盘局也成为了最大的疑问。

  从市场全天的走势来看,股指在早盘低开之后延续了此前震荡下行的走势,不过随着次新股的再度集体走强,股指开始触底回升,午后券商板块在消息面的刺激下出现大幅反弹,带动股指反弹加速,上证指数最后报收3616.11点,上涨5.79点,涨幅0.16%,成交3278亿元;深成指报收12694.86点,上涨108.17点,涨幅0.86%,成交5308亿元;创业板指数报收2816.05点,上涨45.47点,涨幅1.64%,成交1502亿元。两市全天资金净流出130亿元。

  中信建投证券策略分析师安尉等认为,对于当前的市场而言,是中期乐观下的短期震荡与整固期。中期乐观因素来自于经济回落趋缓与结构性繁荣持续、“供给侧改革”的提法和扩张财政政策结构性减税的预期、人民币国际化的加速推进以及中国与东盟自贸区经济合作框架签订对于TPP的对冲、下调SLF利率并构建利率走廊使货币政策传导机制更加完善等因素。而短期震荡整固的因素来自于:美元加息预期的待落地对于风险资产的抑制,融资买入新政对于增量资金的抑制,经济数据可能疲软,前期涨幅较高的板块面临休整的压力。在组合配置上,低估值有业绩支撑的科技板块仍是配置的重点。此外,在经济阶段性企稳预期下,早周期行业券商及化工中纯碱和粘胶等有涨价预期的公司也要有所关注。主题上,高送转概念、智能制造、军工、环保、体育板块后续存在一定事件和政策催化,是短期市场追逐的热点。

  民生证券策略分析师李少君则认为,短期市场由于汇率预期和风险溢价的波动,或扰动驱动A股中级反弹的逻辑,但是反弹行情仍将会继续深化。中级反弹最肥美当属羊尾(羊年的尾巴),在猴年春节前后,市场可能会出现风格切换。中级反弹核心驱动逻辑主要是稳增长加码、流动性改善以及管理思路变化。从流动性与市场情绪扰动来看,短期波动或加大。IPO按旧制度重启,短期对市场资金产生分流效应,注册制加速推进,引致市场对供给端压力加大担忧上升,但整体不改反弹深化趋势。

  技术人士分析,沪深股指在年线附近的震荡仍不会一帆风顺,高送转主线无疑是各方资金认可度最高的

  《证券日报》记者:昨日A股延续震荡态势,沪指和创业板指依然维持在3600点和2800点一线平台整理,沪深两市量能相比前一日继续萎缩。最终,上证指数报收3616.11点,上涨0.16%,当日成交3278亿元。请问,哪些因素制约了短期市场的上行动力?投资者又该如何看待?

  大摩投资:从基本面来看,短期市场的不确定性来自于IPO重启以及SDR月末的评估。一方面,首批10家公司将从下周开始正式招股、推介和询价,仍采用预缴款制度申购,预计冻结资金1万亿元左右,资金面紧张格局将影响短期市场走势;另一方面,11月30日将公布SDR决议,近期IMF总裁发言预示中国加入SDR概率显著增加,短期有助于提升市场风险偏好。从中长期来看,在流动性宽松、金融改革的深化、国际资本的关注,市场情绪的好转以及中国经济转型等共同作用下,股市向上趋势不变。

  科德投资:市场短期调整主要是受到外围市场下跌的影响。国际大宗商品价格陷入空头。在美联储12月份议息会议之前,预计美元指数震荡走高的可能性比较大,大宗商品价格依然会承受一定的压力。这一点对A股中的资源板块影响较为明显。煤炭和石油等相关板块一直受到大宗商品价格下跌的影响继续下滑,这些板块对于A股来说也是比较重要的。

  从近期来看,外围市场对A股的影响还会继续,大宗商品相关的板块抑制市场的可能性还较大,而且A股还面临新股发行的压力,因此市场的整体行情还需要一段时间酝酿,指数这段时间的看点不多。

  《证券日报》记者:昨日,由于多空双方势均力敌,股指整体呈现震荡走势。午后随着券商股的崛起及题材股的纷纷回暖,沪指再度站上3600点关口,从技术面来看,股指将如何演绎?

  同花顺:从技术指标来看,目前周线技术指标显示风险较重,比如创业板指数的周线运行轨迹显示,其周KDJ、RSI等技术指标出现了连续六周的顶部钝化,显示上行将非常艰难,而如果出现下行,则可能出现一个相对周期的大幅度调整回落走势。策略上,应该根据个股情况,进行锁定利润的动作,资金解冻前市场往往又是新的反弹,投资者应该耐心等待。

  华讯投资:技术上,沪指短暂破位3600点,跌破年线,但年线保持上行趋势,日K线个交易日不扭转趋势,短线操作将难度加大。同时,日线图和小时级别MACD指标死叉向下绿柱拉长,30分钟级别跌破BOLL通道下轨,空方占据上风,但是KDJ指标有拐头向上的趋势,说明多方也不是毫无还手之力。创业板指日K线日均线,KDJ和RSI均线空头排列,但仍处在多方掌控区域内。

  天信投资:从技术面上看,沪深两市股指在年线附近的震荡未来仍不会一帆风顺,但可操作性机会将此起彼伏,建议投资者重视。

  《证券日报》记者:昨日,券商股盘中带动指数上涨,而次新股表现最为抢眼,涨停潮直接带动了中小板和创业板,“二八”现象的出现让市场再度活跃起来。后市有哪些热点值得关注?

  广州万隆:临近年底,高送转主线无疑是各方资金认可度最高的,对此可第一时间大胆布局。

  而在捕捉高送转概念龙头股方面,可从四大维度进行围猎:首先,符合三高:即有高净值、高公积金、高未分配利润,如西泵股份三者均高企;其次,盘子要小,最好不超过1亿股,如易尚展示流通股只有3512万股;第三,股价低廉最好不超过30元,牛股都是从低价起来的,光华科技起涨时股价不到20元;第四,也是最主要的,即该股需要有主力积极运作,如产业资本定增或“国家队”增持等,如信息发展近两个月暴涨3倍等。

  巨丰投顾:昨日,券商股率先启动,沪指3600点失而复得,小盘股集体大涨,呈现出极好的赚钱效应。建议投资者保持谨慎乐观态度,逢跌建仓。操作上,重点关注受益“十三五”规划的个股及年报预增的成长股。